Nvidia domină piața chipurilor de inteligență artificială, dar concurența devine din ce în ce mai acerbă

NVIDIA Un câștig de 27% în mai a adus capitalizarea sa de piață la 2,7 trilioane de dolari, doar în urmă Microsoft și măr Deveniți una dintre cele mai valoroase companii publice din lume. producator de cipuri raport Vânzările s-au triplat de la an la an pentru al treilea trimestru consecutiv, deoarece cererea de procesoare cu inteligență artificială a crescut.

Mizuho Securities estimează că Nvidia controlează 70% până la 95% din piața cipurilor AI utilizate pentru antrenarea și implementarea modelelor precum GPT-ul OpenAI. Marja brută de 78% evidențiază puterea de preț a Nvidia și este un număr surprinzător de mare pentru o companie de hardware care trebuie să producă și să livreze produse fizice.

Producători de cipuri concurenți Intel și Microaparate avansate Marjele de profit brute în ultimul trimestru au fost de 41%, respectiv 47%.

Poziția NVIDIA pe piața cipurilor AI a fost descrisă de unii experți drept un șanț. Unitățile sale emblematice de procesare grafică (GPU) AI, cum ar fi H100, combinate cu software-ul CUDA al companiei, l-au pus atât de mult înaintea concurenței, încât apelarea la alternative era aproape de neconceput.

Cu toate acestea, CEO-ul Nvidia Jensen Huang valoarea netă Valoarea de piață a companiei a crescut de la 3 miliarde de dolari la aproximativ 90 de miliarde de dolari în ultimii cinci ani și el a spus că este „îngrijorat și îngrijorat” de faptul că compania de 31 de ani își pierde avantajul. El a recunoscut la o conferință de la sfârșitul anului trecut că au apărut mulți concurenți puternici.

„Nu cred că oamenii încearcă să mă falimenteze”, Huang explicaNoiembrie. „Probabil știu că lucrează la asta, așa că e diferit”.

Nvidia a promis că va lansa Există noi arhitecturi de cip AI în fiecare anmai degrabă decât o dată la doi ani, așa cum a fost cazul istoric, și lansare software nou Acest lucru ar putea consolida și mai mult poziția cipurilor sale în software-ul de inteligență artificială.

Dar GPU-urile Nvidia nu sunt singurele cipuri capabile să ruleze operațiunile matematice complexe care alimentează inteligența artificială generatoare. Dacă cipurile mai puțin puternice pot face aceeași treabă, paranoia lui Huang poate fi justificată.

Trecerea de la modelele de instruire AI la așa-numita inferență (sau modele de implementare) poate oferi companiilor o oportunitate de a înlocui GPU-urile Nvidia, mai ales dacă sunt mai ieftin de cumpărat și de rulat. Cipul emblematic al Nvidia costă aproximativ 30.000 USD sau mai multoferind clienților suficientă motivație pentru a căuta alternative.

„Nvidia vrea să aibă 100 la sută din date, dar clienților nu le va plăcea ca Nvidia să aibă 100 la sută din date”, a spus Sid Sheth, co-fondatorul ambițiosului rival D-Matrix. „Este o oportunitate atât de mare. Ar fi nesănătos ca orice companie să profite de toate”.

Fondată în 2019, D-Matrix intenționează să lanseze o placă semiconductoare pentru servere la sfârșitul acestui an, cu scopul de a reduce costul și latența rulării modelelor de inteligență artificială. companie Reglați în sus A fost 110 milioane de dolari în septembrie.

Pe lângă D-Matrix, companii, de la multinaționale la startup-uri emergente, concurează pentru o cotă din piața chipurilor de inteligență artificială, care ar putea atinge 400 de miliarde de dolari în vânzări anuale în următorii cinci ani, potrivit analiștilor de piață și AMD. Nvidia a generat venituri de aproximativ 80 de miliarde de dolari în ultimele patru trimestre, iar Bank of America a estimat vânzările de cipuri AI ale companiei anul trecut la 34,5 miliarde de dolari.

Multe companii care adoptă GPU-uri Nvidia cred că diferitele arhitecturi sau anumite compromisuri pot produce cipuri mai bune pentru sarcini specifice. Producătorii de dispozitive dezvoltă, de asemenea, tehnologie care ar putea în cele din urmă să facă marea cantitate de calcul AI realizată acum în clustere mari bazate pe GPU în cloud.

„Nimeni nu poate nega că astăzi Nvidia este hardware-ul pe care vrei să-l antrenezi și să rulezi modele AI”, a declarat Fernando Vidal, co-fondator al 3Fourteen Research. a spus CNBC. „Dar s-au înregistrat progrese progresive în direcția egalizării condițiilor de joc, de la companii foarte mari care își dezvoltă propriile cipuri, până la startup-uri mai mici care își proiectează propriile cipuri.”

CEO-ul AMD, Lisa Su, vrea ca investitorii să creadă că există suficient loc în spațiu pentru multe companii de succes.

„Cheia este că există o mulțime de opțiuni”, a spus Su reporterilor în decembrie, când compania ei a dezvăluit cel mai recent cip de inteligență artificială. „Cred că vom vedea o situație în care nu există o singură soluție, ci mai multe soluții”.

Principala barieră în calea adoptării mai largi poate fi software-ul. Atât AMD, cât și Intel participă la o conferință numită „ Fundația UXLinclude Googleo companie dedicată creării unei alternative gratuite la Nvidia CUDA, hardware-ul folosit pentru a controla aplicațiile de inteligență artificială.

O potențială provocare pentru Nvidia este că concurează cu unii dintre cei mai mari clienți ai săi. Furnizorii de cloud includ Google, Microsoft și Amazon Ambele construiesc procesoare pentru uz intern. Cei trei mari ai tehnologiei, plus Oracolreprezentând peste 40% din veniturile Nvidia.

Amazon și-a lansat propriul cip de inteligență artificială în 2018, sub numele de marcă Inferentia. Inferentia este acum disponibilă la a doua ediție. În 2021, Amazon Web Services a lansat Traium pentru antrenament. Clienții nu pot cumpăra cipuri, dar pot închiria sisteme prin AWS, care utilizează cipurile ca Mai rentabil decât Nvidia.

Google este probabil furnizorul de cloud cel mai angajat cu propriile cipuri. Compania a folosit ceea ce numește unitate de procesare tensorală (TPU) folosit pentru instruirea și implementarea modelelor AI din 2015. În mai, Google a lansat cea de-a șasea versiune a cipului său, Trillium, despre care compania a spus că a fost folosit pentru a-și dezvolta modelele, inclusiv Gemini și Imagen.

De asemenea, Google folosește cipuri Nvidia și le livrează prin cloud.

Microsoft nu a mers încă atât de departe. companie spus anul trecut Compania își construiește propriile acceleratoare și procesoare de inteligență artificială, numite Maia și Cobalt.

Yuan Nu este un furnizor de cloud, dar compania are nevoie de multă putere de calcul pentru a rula software-ul și site-ul și pentru a difuza reclame. Deși compania-mamă a Facebook cumpără procesoare Nvidia în valoare de miliarde de dolari, compania a declarat în aprilie că unele dintre cipurile sale interne erau deja implementate în centrele de date și erau „mai eficiente” decât GPU-urile.

Analiștii JPMorgan au estimat în mai că piața pentru construirea de cipuri personalizate pentru furnizorii mari de cloud ar putea avea o valoare de până la 30 de miliarde de dolari, cu o creștere anuală potențială de 20%.

Feldman a spus că compania lui, parte a Clinicii Mayo GSKȘi armata americană câștigă afaceri ca client pentru sistemele sale de supercomputer, chiar și concurând cu Nvidia.

„Există multă concurență și cred că este sănătos pentru ecosistem”, a spus Feldman.

Sheth de la D-Matrix a spus că compania sa intenționează să lanseze un card mai târziu în acest an cu un cip mic care va permite mai multe calcule să fie făcute în memorie, mai degrabă decât pe un cip precum un GPU. Produsul D-Matrix se conectează la serverele AI alături de GPU-urile existente, dar descarcă munca de pe cipurile Nvidia și ajută la reducerea costurilor AI generative.

Clienții sunt „foarte receptivi și foarte dispuși să aducă noi soluții pe piață”, a spus Sheth.

Apple și-a comercializat ultimele laptopuri și tablete ca fiind optimizate pentru inteligența artificială datorită motorului neuronal de pe cip. La viitoarea sa conferință pentru dezvoltatori, Apple Planifică să prezinte o serie de noi capabilități AIprobabil rulând pe cipurile companiei care alimentează iPhone-urile.