Acțiuni din centrul de date de cumpărat în contextul boom-ului inteligenței artificiale: Jefferies
Jefferies a spus că inteligența artificială va aduce un impuls major pieței globale a centrelor de date și va deschide „o nouă eră a cererii de energie”. „Pe măsură ce GPU-urile (unitățile de procesare grafică) devin o parte importantă a ecosistemului centrelor de date și stimulează investițiile în inteligența artificială, cererea de energie și spațiu pentru centrele de date este în creștere bruscă”, a scris analistul băncii de investiții într-o notă din 18 iunie cererea de spațiu pentru centrele de date a crescut cu 10% până la 20% anual în majoritatea ultimilor 15 ani „Cu toate acestea, în ultimii doi ani, cererea a depășit 30% și nu a fost constantă”, ei adăugat. Banca a spus că se așteaptă ca creșterea centrelor de date să „rămână puternică”, dar că constrângerile de generație, problemele lanțului de aprovizionare și constrângerile pieței muncii ar putea diminua creșterea. Centrele de date adăpostesc echipamentele necesare pentru stocarea și procesarea cantităților mari de date utilizate de sistemele de calcul. Modelele legate de inteligența artificială necesită mai multă procesare a datelor decât calcularea tradițională. Pe măsură ce piața centrelor de date crește, la fel va crește și nevoia de putere, a spus Jeffries, remarcând numeroșii beneficiari în aceste zone și nu numai. Industriile preferate includ trusturi de investiții imobiliare (sau trusturi de investiții imobiliare), companii de energie și energie din Statele Unite ale Americii, utilități din Europa și industria globală a metalelor și mineritului. Acțiunile Benefit Jefferies listează mai multe acțiuni pe care le consideră oportunități de investiții atractive. Numele sale preferate de „centre de date pure” includ Digital Realty Trust și Equinix. Prima este cea mai bună alegere datorită „expunerii sale semnificative la centrele de date angro/hiperscale, unde cererea de centre de date depășește capacitatea de a construi o nouă aprovizionare”. „Realitatea digitală a dus chiriile la contractele de închiriere noi cu peste 80% în ultimii doi ani. În timp ce chiriile continuă să crească, chiriile existente pentru contractele de închiriere care expiră vor continua să scadă până în 2028 – astfel încât extinderea reînnoirilor chiriilor ar trebui să continue expansiunea, conducând la îmbunătățiri. în creștere organică anual”, a adăugat banca. Jefferies are un rating de cumpărare pentru ambele companii, cu prețuri ținte de 149,25 USD pentru Digital Reality și 910,86 USD pentru Equinix, cu un potențial de creștere de 2%, respectiv 23%. Alte acțiuni cu rating de cumpărare asupra cărora banca se concentrează includ RWE (RWE), compania de energie și electricitate din SUA EQT (EQT) și Freeport-McMoRan, care este cuprul. Beneficiar al cererii în creștere, cuprul este utilizat în cablarea centrelor de date, conectori și alte domenii. — Michael Bloom de la CNBC a contribuit la acest raport.
