Ola Electric, susținută de SoftBank, intenționează să strângă 734 de milioane de dolari în cea mai mare IPO din India a anului

Producătorul indian de scutere electrice Ola Electric a declarat luni că intenționează să strângă 734 de milioane de dolari în cadrul celui mai mare IPO intern din anul, investitorii străini urmărind oferta după ce evaluarea companiei susținute de SoftBank a scăzut cu 4 miliarde de dolari.

IPO vine într-un moment de boom pentru piețele bursiere din India. Peste 150 de companii au strâns aproape 5 miliarde de dolari Datele Bursei de Valori din Londra arată că numărul de listări publice din ianuarie până în iulie a fost aproape dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.

Oferta publică inițială a producătorului indian de mașini electrice îi va pune pe investitori să parieze pe energia curată din partea guvernului premierului Narendra Modi și a companiilor indiene Tata Motors și TVS ajunge Hyundai Motor.

„Tesla este pentru Occident, Ola este pentru restul”, a devenit un slogan cel mai asociat cu președintele companiei, Bhavish Aggarwal. Se fac pariuri mari pe mașini curate.

Trotinetele electrice încep de la aproximativ 900 de dolari, iar Ola Electric a devenit cel mai mare jucător într-o țară în care adoptarea scuterelor rămâne scăzută, dar crește rapid. Deși deține 46% din piața trotinetelor electrice reduceți obiectivele de vânzări anul trecut.

Fișa de termeni arată că IPO, care a vândut primul său scuter în 2021, va avea loc între 1 și 6 august, evaluând compania la 4 miliarde de dolari.

Evaluarea este cu aproximativ 25% mai mică decât ultima rundă de finanțare a lui Ola din septembrie, care a fost condusă de firma de investiții din Singapore Temasek, care a evaluat producătorul de vehicule electrice la 5,4 miliarde de dolari.

Sursele, care nu au vrut să fie numite, au spus că cifra mai mică provine dintr-o reevaluare a companiilor globale de tehnologie și că Ola caută, de asemenea, să atragă jucători pentru emisiunea de acțiuni.

Oferta publică inițială (IPO) este de așteptat să fie ofertă de investitor Surse sub rezerva anonimatului au declarat pentru Reuters că evaluarea a fost de 4 miliarde de dolari de la Fidelity, Nomura și Norges Bank, precum și mai multe fonduri mutuale indiene.

În cadrul IPO, Ola va emite noi acțiuni pentru a strânge 657 de milioane de dolari, în timp ce investitorii existenți își vor vinde acțiunile de aproximativ 77 de milioane de dolari investitorilor IPO, se arată în termenii.

Compania a anunțat o gamă de prețuri cuprinsă între 72 și 76 de rupii (de la 0,86 USD la 0,91 USD) într-un anunț din Financial Express, oferind o reducere de 7 rupii pe acțiune unor angajați eligibili.

Aggarwal și investitorii, inclusiv SoftBank și Matrix Partners, vor vinde unele acțiuni la IPO.

Reclamele din ziare de luni au arătat că 10% din IPO va fi rezervată investitorilor de retail, iar veniturile vor fi utilizate pentru cheltuieli de capital și activități de cercetare și dezvoltare.

Aggarwal intenționează, de asemenea, să înceapă să vândă mașini electrice în 2024, dar relatează Reuters Acestea au fost suspendate pentru ca compania să se poată concentra pe trotinete electrice. Planifică să intre și pe segmentul motocicletelor electrice.

Compania a perturbat piața vehiculelor cu două roți, forțând jucători existenți precum TVS să pivoteze, Hero Motorcycle Co., Ltd. și Bajaj Autoa raportat o pierdere înainte de impozitare de 1.584 de miliarde de rupii (189 de milioane de dolari) pentru anul financiar 2023-2024.