Acțiunile Nvidia cresc după ce Microsoft, AMD calmează îngrijorările legate de construirea inteligenței artificiale prea repede

Nvidia Acțiunile au crescut cu peste 11% miercuri, după comentariile de la Microsoft, clienții de top și producătorii de cipuri rivali AMD Acesta sugerează că construcția de mai multe miliarde de dolari a serverelor de inteligență artificială bazate pe GPU nu va încetini.

Directorul executiv Microsoft Satya Nadella și directorul financiar Amy Hood au declarat marți că compania intenționează să investească mai mult în infrastructura bazată pe Nvidia anul viitor.

Cheltuielile de capital ale Microsoft în al patrulea trimestru fiscal au fost de 19 miliarde USD, din care aproximativ 60% au fost cheltuite pe hardware. Gigantul tehnologic a mai spus că înregistrează o rentabilitate a investiției de la serverele scumpe bazate pe GPU.

Comentariile companiei cu privire la apelul de câștig au atenuat preocupările investitorilor Creșterea vânzărilor de AI ale Nvidia a fost legată de o cursă a înarmărilor între furnizorii de cloud, care ar putea încetini.

Analistul UBS Karl Keirstead a scris într-o notă de miercuri că raportul de câștiguri al Microsoft „va încuraja probabil majoritatea investitorilor Nvidia/semi, deoarece cheltuielile de capital ale Microsoft pentru trimestrul au ajuns la 19 miliarde de dolari, cu mult peste așteptări”.

Nvidia este un beneficiar major al boom-ului inteligenței artificiale. Acțiunile sale s-au dublat până acum în 2024, crescând cu peste 500% de când lansarea ChatGPT în noiembrie 2022 a stârnit un puternic interes al investitorilor pentru tehnologia inteligenței artificiale.

Analiștii Morgan Stanley au clasificat Nvidia drept „cea mai bună alegere” într-un raport de miercuri și au declarat că preocupările, inclusiv dinamica concurențială, controalele exporturilor și lanțurile de aprovizionare, ar putea „dispărea în timp”.

„Credem că piața este pe jumătate goală din cauza unor comentarii la scară largă, clienții dorind în mod clar să continue să dedice resurse pentru dezvoltarea IA generativă multimodală”, au scris analiștii Morgan Stanley.

Moore a mai subliniat că cipurile Nvidia fac tranziția de la generația anterioară de cipuri din seria „Hopper” sau H100 la o nouă generație de cipuri numită Blackwell, care ar putea stimula vânzări suplimentare.

„Sondajele noastre indică, în general, că clienții doresc să implementeze GPU-uri cât mai curând posibil, iar rezistența lui H100, chiar și la câteva săptămâni după ce Blackwell ni l-a livrat, face ca aceste preocupări legate de cheltuieli să pară premature”, a scris Moore.

AMDPotrivit rapoartelor, principalul concurent al Nvidia pe piața GPU-urilor centrelor de date mai bine decât se aștepta Raportul de marți privind vânzările și câștigurile le-a spus investitorilor că cererea pentru GPU-urile sale rămâne puternică.

CEO-ul AMD, Lisa Su, a declarat că compania se așteaptă ca vânzările de cipuri AI să atingă 4,5 miliarde de dolari în acest an, o creștere cu 11% față de recomandările anterioare.

Analiștii Goldman Sachs au spus că datele de la Microsoft și AMD contrazic îngrijorările tot mai mari ale investitorilor că câțiva furnizori de cloud și mari companii de tehnologie cheltuiesc prea mult pe cipurile Nvidia și construiesc prea multă infrastructură prea repede.

Analistul Goldman Sachs, Toshiya Hari, a declarat într-un raport de miercuri: „Credem că perspectivele de afaceri pozitive ale GPU ale centrului de date AMD și comentariile Microsoft indică o creștere continuă a investițiilor până în anul fiscal 2025, ceea ce este de bun augur pentru Nvidia”.

Se așteaptă ca Nvidia să raporteze veniturile fiscale din al doilea trimestru în august.

Corecție: CEO-ul Microsoft, Satya Nadella, și șefa Finanțe Amy Hood, au anunțat marți planurile de cheltuieli Nvidia ale companiei. O versiune anterioară a descris incorect ziua.