De ce nu toate companiile de cipuri beneficiază de boom-ul AI, precum Nvidia

Nu toate companiile cu cipuri beneficiază de boom-ul inteligenței artificiale, au arătat rapoartele de câștig, subliniind complexitatea lanțului de aprovizionare cu semiconductori și dominația unor companii față de altele în diferite părți ale industriei.

Un număr de companii de semiconductori au raportat rezultate financiare pentru trimestrul iunie, unele depășind estimările, iar altele dezamăgitoare, oferind o privire asupra modului în care entuziasmul față de inteligența artificială le afectează câștigurile.

Interesul actual pentru inteligența artificială se învârte în jurul a doi termeni cheie – modele de limbaj mari (LLM) și inteligență artificială generativă. LL.M necesită cantități mari de resurse de calcul și date pentru a fi instruite, ceea ce stă la baza aplicațiilor de inteligență artificială generativă, cum ar fi chatbot-urile. Google și inteligența artificială deschisă.

Giganții tehnologiei care pregătesc LL.M. nu reduc. Yuan A spus în Miercuri este așteptată Cheltuielile de capital vor crește „semnificativ” până în 2025 „pentru a sprijini eforturile noastre de cercetare și dezvoltare de produse în domeniul inteligenței artificiale”. Microsoft explica în această săptămână Cheltuielile de capital în trimestrul iunie au crescut cu aproape 80% de la an la an, la 19 miliarde de dolari.

Pe măsură ce giganții tehnologiei continuă să adauge resurse de calcul, cheltuielile lor au devenit Un impuls uriaș pentru Nvidia Deoarece unitățile de procesare grafică (GPU) ale companiei sunt folosite pentru a instrui acești LL.M.

Dar concurenții Nvidia AMD și-a adus propriile jetoane pe piață, numit Cip de inteligență artificială MI300X, în scopuri de inteligență artificială și încep să înregistreze profituri. AMD a declarat marți că se așteaptă ca veniturile GPU din centrele de date să depășească 4,5 miliarde de dolari în 2024, în creștere față de cele 4 miliarde de dolari estimate de companie în aprilie. cip Compania raportează profit, venituri în trimestrul II Acest lucru a depășit așteptările pieței.

Companiile de producție de așchii și de scule par, de asemenea, să beneficieze de boom-ul AI. British SemiconductorCel mai mare producător de semiconductori din lume a declarat luna trecută că profitul său net din al doilea trimestru a crescut cu peste 36% anual. Rezultatele financiare au depășit așteptările pieței.

în același timp ASMLCompania produce instrumentele specializate necesare pentru a face cele mai avansate napolitane din lume, a declarat compania luna trecută Rezervările nete din al doilea trimestru au crescut cu 24% Creșterea de la an la an evidențiază nevoile producătorilor de semiconductori precum TSMC. a spus SamsungProfitul operațional al doilea trimestru a crescut cu 1.458,2% față de anul precedent.

Dar nu toate companiile de semiconductori au fost susținute de creșterea investițiilor AI, deoarece expunerea lor la tehnologie este mai puțin importantă în această etapă.

Qualcomm și braţ Acțiunile lor au scăzut miercuri Emite lumină pentru a ghida trimestrul curent.

În timp ce ambele companii au vorbit despre importanța lor pentru aplicațiile de inteligență artificială, realitatea este că expunerea lor la tehnologie este încă foarte limitată.

Arm proiectează planurile pentru multe dintre cipurile companiei, iar semiconductorii săi sunt utilizați în majoritatea smartphone-urilor din lume. În timp ce mulți producători de electronice vorbesc despre telefon inteligenta artificialacare nu aduce o creștere fundamental mai mare pentru designerii de cipuri.

Compania britanică încă obține o mare parte din veniturile sale din electronice de larg consum, mai degrabă decât din centrele de date de succes ale AMD și Nvidia. Analistii au a spus anterior pentru CNBC Arm ar putea beneficia de inteligența artificială pe măsură ce mai multe dispozitive încep să adopte tehnologia AI.

Cipurile Qualcomm sunt folosite în smartphone-uri, cum ar fi cele produse de Samsung, iar compania încă realizează majoritatea veniturilor din telefoanele mobile. La fel ca și Arm, cipurile Qualcomm nu sunt folosite în tipurile de centre de date în care sunt instruiți LL.M.

Cipsele companiei vor fi Viitorul computer cu inteligență artificială al MicrosoftDar din nou, aceasta este o strategie pe termen lung pentru Qualcomm.