Graficul arată că un stoc de consumatori sub radar a izbucnit în ciuda îngrijorărilor economice
Deși se așteaptă ca Rezerva Federală să reducă ratele dobânzilor pentru prima dată în septembrie, discuțiile despre o recesiune iminentă au reapărut din cauza unei varietăți de factori, inclusiv creșterea șomajului, curba randamentelor care iese dintr-o inversare și costurile îndatorării continuă să crească. Vom discuta despre un stoc de consum redus care a rezistat acestor presiuni. O privire rapidă asupra ETF SPDR (XLY) pentru sectorul de selecție discreționară de consum și veți vedea că grupul rămâne în urma mediei mai generale. Dar asta nu este toată povestea. Giganții din industrie Tesla, Nike, McDonald’s și Starbucks trage în jos industria din cauza factorilor specifici companiei și industriei, mai degrabă decât a așteptărilor privind o încetinire colectivă a consumatorilor. Dacă te uiți la nivelurile stocurilor cu capitalizare mare pentru diferitele companii discreționare de consum, vei vedea că multe inovează și cresc cota de piață și câștigurile, sugerând că cheltuielile consumatorilor nu încetinesc și, probabil, gusturile și tendințele consumatorilor se schimbă, apar schimbări. . Un exemplu perfect de putere relativă este Sharkninja (SN), un nume de uz casnic durabil în spațiul discreționar al consumatorilor, care tocmai a devenit public anul trecut și ating în prezent noi cote maxime. Am adăugat recent acest nume în portofoliul Inside Edge Capital. În primul rând, să ne uităm la industria Home Durables din cadrul industriei Consumer Discretionary. Privind diagrama de rotație relativă a ETF-ului discreționar de consum și a bunurilor durabile de uz casnic începând cu 1 iunie a acestui an, veți vedea că ambele săgeți se rotesc în sus și în dreapta, indicând o creștere relativă a puterii și a impulsului relativ față de indicele de referință S&P 500. În mod evident, bunurile de uz casnic de folosință îndelungată sunt principalul element discreționar de consum. Simpla modificare procentuală de la 1 iunie din partea dreaptă a graficului confirmă acest lucru, cu o creștere de 18,92% față de randamentele de 5,39% și 5,88% pentru S&P 500 și Consumer Discretionary Index în aceeași perioadă. Dacă adăugăm săgeata Sharkninja la diagrama de rotație relativă, veți vedea că RN se află mai în dreapta, indicând o putere relativă mai mare a bunurilor de consum discreționare și de uz casnic. În plus, săgeata tocmai s-a întors după ce un raport privind câștigurile de explozie a sugerat că stocul ar putea merge mai sus. Vorbind despre companie în sine, aceștia operează în două divizii principale, „Shark” și „Ninja”, oferind produse de consum inovatoare, inclusiv aspiratoare, gătit, friteuze cu aer, blendere, aparate de înghețată, ustensile pentru prepararea alimentelor, răcitoare și multe altele. Compania a crescut agresiv veniturile și și-a extins profiturile datorită unui lanț de aprovizionare sigur și a concentrării pe produse cu marjă mare. În grafic, veți vedea o erupție majoră în august, cu câștiguri din T2 de 0,71 USD depășind estimările cu 0,60 USD (19% depășire) și cu 51% în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile au crescut cu 31% față de aceeași perioadă a anului trecut la 1,25 miliarde de dolari, depășind așteptările cu 1,09 dolari (depășind așteptările cu 14%). Acțiunea s-a tranzacționat într-un interval strâns de aproximativ 90,00 USD după publicarea câștigurilor, dar numai în ultimele 3 zile de tranzacționare, acțiunea a depășit rezistența la 92,50 USD. Erupția a fost determinată de un volum peste medie de 1,3 milioane de acțiuni în ultimele 50 de zile de tranzacționare, ceea ce a ajutat la asigurarea erupției. Am adăugat SN în portofoliul de creștere al Inside Edge Capital pe 24 august 2024, cu o alocare de 1%. Dacă menținem nivelurile de breakout, voi căuta să măresc alocările pentru prețul țintă de 102 USD recent actualizat de Bank of America și ținta de 110,00 USD a Goldman Sachs – Todd Gordon, fondator al Inside Edge Capital, LLC. Firma Inside Edge Capital Charts afișate sunt de la MotiveWave) Toate opiniile exprimate de colaboratorii CNBC Pro sunt numai ale lor și nu reflectă opiniile CNBC, NBC UNIVERSAL, ale companiei mamă sau ale afiliaților și este posibil să fi fost difuzate anterior de către aceștia la televizor, radio, Internetul sau alte mijloace media. Cele de mai sus se supun Termenilor și Condițiilor și Politicii noastre de confidențialitate. Acest conținut are doar scop informativ și nu constituie sfaturi financiare, de investiții, fiscale sau juridice sau o recomandare de cumpărare a vreunei valori mobiliare sau alt activ financiar. Conținutul este de natură generală și nu reflectă circumstanțele personale unice ale niciunui individ. Este posibil ca cele de mai sus să nu se aplice situației dumneavoastră particulare. Înainte de a lua orice decizie financiară, ar trebui să luați în considerare cu tărie să solicitați sfaturi de la propriul consilier financiar sau de investiții. Faceți clic aici pentru a vedea declinarea completă a răspunderii.
