Pe măsură ce lupta pentru inteligența artificială se încălzește, Google Cloud a depășit AWS, Azure în trimestrul al treilea

Cu concentrarea laserului Wall Street pe cloud computing săptămâna aceasta, Google Depășirea rivalilor în creștere este un semn mare pentru investitori că compania de internet câștigă acțiune în spațiul inteligenței artificiale.

de la Google Afacerile în cloud (inclusiv abonamentele pentru infrastructură și software) au crescut cu 35% anual în al treilea trimestru, la 11,35 miliarde USD, accelerând de la 29% în trimestrul precedent.

Amazon Serviciile web rămâne lider de piață, crescând cu 19% până la 27,45 miliarde USD, ceea ce înseamnă că este de peste două ori mai mare decât Google Cloud, dar se extinde la aproximativ jumătate din ritm. Pe locul al doilea, Microsoft a spus că veniturile provin din Azure și alte servicii cloud Creștere de 33%. A început acum un an.

Cinci din cele șase trilioane de dolari companii de tehnologie raportează rezultate săptămâna aceasta, inclusiv producătorul de cipuri de inteligență artificială NVIDIA ca un outlier. Amazon, Alphabet și Microsoft lansează întotdeauna rapoarte aproximativ în același timp pentru a le informa investitorilor cum progresează războaiele cloud.

Analiștii de la Argus Research recomandă cumpărarea acțiunilor, scriind într-o notă: „În timp ce Alphabet este adesea criticat ca o literă moartă din cauza dependenței sale de publicitatea digitală, creșterea rapidă a Google Cloud a început să diversifice veniturile companiei.

Cloud computing a fost mult timp o sursă de finanțare pentru Google, dar nu mai este cazul.

Marja operațională în cloud la 17% în al treilea trimestru după primul profit al Google anul trecut. Melissa Otto, șefa de cercetare pentru sectorul de tehnologie, media și telecomunicații al Visible Alpha, a declarat săptămâna aceasta pentru CNBC că „a depășit cu adevărat așteptările”. Ea a spus că nu este sigură că compania ar putea menține acest nivel de profitabilitate.

Opusul este valabil pentru Amazon, care s-a bazat de mult pe AWS pentru cea mai mare parte a profiturilor sale.

Marja operațională a AWS în trimestrul al treilea a fost de 38%, ceea ce analiștii Bernstein l-au numit un număr „uimitor”. Directorii executivi au fost foarte precauți în angajare și au încetat să mai angajeze Nu foarte popular Servicii AWS. În plus, la începutul anului 2024, Amazon și-a prelungit durata de viață a serverelor sale de la cinci la șase ani, o schimbare care a îmbunătățit marjele de operare cu 200 de puncte de bază sau 2 puncte procentuale.

Microsoft Săptămâna aceasta a început să ofere investitorilor o interpretare mai precisă a cloud-ului său public Azure. Când compania a raportat o creștere a veniturilor Azure în trecut, numărul a inclus vânzările de servicii mobile și de securitate, precum și software-ul de analiză a datelor Power BI. Microsoft este un investitor major în creatorul ChatGPT OpenAI, care primește un impuls uriaș de la serviciile de inteligență artificială.

„Cererea continuă să fie mai mare decât capacitatea noastră disponibilă”, a declarat Amy Hood, directorul financiar Microsoft, la apelul pentru veniturile companiei.

Hood a spus că, deși creșterea Azure va încetini în acest trimestru, aceasta ar trebui să se remarce în prima jumătate a anului 2025 „pe măsură ce investițiile noastre de capital cresc capacitatea disponibilă de IA pentru a satisface o cerere în creștere”.

Amazon vede o dinamică similară.

„Cred că aproape toată lumea în prezent este mai mică decât ceea ce are nevoie, iar zona în care compania ar putea folosi mai multă aprovizionare este într-adevăr în principal în chipsuri”, a spus directorul executiv al Amazon, Andy Jassy, ​​la apelul pentru veniturile companiei.

Pentru a ușura sarcina, Amazon se bazează parțial pe propriile procesoare, pe lângă unitățile de procesare grafică (GPU) ale Nvidia. Jassy spune că clienții sunt interesați de Trainium 2 al companiei cipuri de a doua generație folosit pentru a antrena modelul.

„Ne-am contactat de mai multe ori cu partenerii noștri de producție și am produs mult mai multe produse decât am planificat inițial”, a spus el.

Google dezvoltă în prezent o unitate de procesare tensor personalizată de generația a șasea pentru inteligența artificială. CEO Sundar Pichai El a spus analiştilor că a petrecut timp cu echipa TPU.

„Sunt foarte încântat de foaia de parcurs de perspectivă, dar totul ne permite să planificăm viitorul și să conducem cu adevărat o arhitectură optimizată pentru aceasta”, a spus el.

Microsoft lansează propriul cip AI în cloud, mayaacum un an. Un purtător de cuvânt a declarat că compania a început să folosească cipurile Maia pentru a-și alimenta propriile servicii, dar nu le-a pus încă disponibile pentru închiriere clienților.

Analiștii de la DA Davidson au declarat într-un raport de săptămâna aceasta că nu cred că Microsoft poate câștiga împotriva Amazon și Google. Ei evaluează Microsoft neutru.

OracolÎn general, se află pe locul patru în rândul companiilor de infrastructură cloud din SUA și este de așteptat să raporteze rezultate trimestriale în decembrie. În ultimul său raport, Oracol Reprezintă veniturile din infrastructura cloud in crestere cu 45% la 2,2 miliarde USD, o creștere de 42% față de trimestrul precedent.

Oracle a încheiat recent un parteneriat cu trei dintre principalii rivali ai săi cloud pentru a-și face baza de date disponibilă în serviciile lor, o mișcare a președintelui Oracle. Larry Ellison „Va stimula creșterea afacerii noastre cu baze de date în următorii ani”, a spus el la ultimul apel pentru venituri.

ceas: Otto: Amploarea afacerii în cloud a Alphabet și cheltuielile pentru infrastructura de inteligență artificială vor fi critice