Revoluția inteligenței artificiale este „cea mai mare schimbare de platformă de la energia electrică” și, prin urmare, va aduce oportunități de investiții companiilor mai mici din domeniul tehnologiei care se apropie de marii giganți tehnologici, a spus un manager de fond britanic.
„Credem cu tărie că câștigătorii acestui nou ciclu tehnologic care a început de fapt cu momentul ChatGPT (și revoluția AI) în urmă cu 18 luni, acum doi ani, nu vor fi la fel ca ultimul”, a spus Liontrust Asset Management. Clare Pleydell-Bouverie, managerul principal de fonduri, a declarat săptămâna trecută lui Arjun Kharpal de la CNBC.
„Ceea ce ne uităm cu adevărat sunt oportunitățile de sub primele șapte”, a spus Priddel-Buffry, referindu-se la un grup de acțiuni de tehnologie cu capitalizare mare care includ scrisoare, Amazon, măr, Yuan, Microsoft, NVIDIA şi Tesla.
Ea a spus că multe companii tehnologice sunt pregătite pentru investiții în aplicații de inteligență artificială, pe care managerii de fonduri le descriu ca fiind un club emergent de companii de mare valoare și unul dintre multele straturi diferite ale industriei mai largi de inteligență artificială care evoluează.
„Anul acesta suntem foarte concentrați pe stratul de infrastructură de inteligență artificială a acestei noi stive de tehnologie”, a spus ea.
Pleydell-Bouverie îi avertizează pe investitorii înfocați în inteligență artificială: „Trebuie să construiți această nouă infrastructură de calcul înainte de a o putea monetiza.” Aceasta include plăci de siliciu, echipamente cu semiconductori și multe altele Materiale aplicateși companiile responsabile cu instalarea cablurilor și rețelelor subterane, a spus ea.
“aşa, Broadcomde, de Amphenolde, de MangAcestea sunt elemente de bază cu adevărat importante pentru ca lumea să extindă această infrastructură de inteligență artificială. În plus, aveți furnizori de modele. În cea mai mare parte, credem că acești jucători sunt destul de buni… este o cursă completă a înarmărilor pentru a construi aceste modele mari de bază.
În partea de jos a „stivei” de creare a aplicațiilor AI se află firme de inginerie „care aduc AI companiilor și clienților”, a spus Pleydell-Bouverie, adăugând: „Valoarea se află în prezent încă în stratul de infrastructură AI, dar noi Vezi, trecând în stiva în anul viitor.
Nvidia este un „beneficiar major” al boom-ului inteligenței artificiale
Pleydell-Bouverie crede că Nvidia va fi un jucător cheie în revoluția AI până în 2025 și va mărA apărut ca un jucător dominant în timpul transformării smartphone-ului.
Cu toate acestea, pentru a înțelege rolul Nvidia în 2025, investitorii trebuie să privească compania Big Seven printr-o lentilă diferită.
„Principala concepție greșită despre Nvidia este că este un furnizor de cipuri. Priviți compania prin acel cadru… vedeți compania printr-un cadru de capex (cheltuieli de capital) hiperscale care se uită înapoi. Este un mod fundamental greșit de a privi această companie.” spuse Plaidl-Buffry.
Cofondatorul Apple, Steve Jobs, este creditat cu integrarea unui sistem de operare eșuat cu hardware elegant la mijlocul anilor 1990, valorificând în cele din urmă boom-ul smartphone-urilor de la începutul secolului.
Pleydell-Bouverie vede accelerația Nvidia ca fiind similară cu cea a Apple.
„Nvidia se poziționează într-adevăr ca sistem de operare pentru acest nou software de inteligență artificială și chiar vom începe să-l vedem intrând pe piață începând cu anul viitor”, a adăugat ea.
Nvidia este un beneficiar major al boom-ului actual al inteligenței artificiale, iar cipul său de inteligență artificială de nouă generație Blackwell este acum în centrul atenției. Până în 2024, prețul acțiunilor companiei aproape s-a triplat până acum – Cu peste 180% până în prezent – făcându-l pe locul 1 mondial cele mai valoroase companie.
About The Author
