Berkshire Hathaway are cel mai bun an de până acum în 2021
Berkshire Hathaway al lui Warren Buffett vine dintr-un an deosebit de puternic, chiar dacă Oracolul din Omaha întrerupe răscumpărările și vinde majoritatea acțiunilor sale de top înainte de un mare raliu. Acțiunile de clasă A ale conglomeratului din Omaha au crescut cu 27% în 2024, depășind ușor S&P 500. Anul acesta este, de asemenea, al nouălea an profitabil al companiei. BRK.A YTD Mountain Berkshire Hathaway Investitorul legendar în vârstă de 94 de ani a făcut o serie de mișcări atrăgătoare în acest an. Primul pe listă a fost vânzarea agresivă a celor două cele mai mari participații ale sale – Apple și Bank of America. Buffett a început să-și reducă participația la producătorul de iPhone în al patrulea trimestru din 2023 și a intensificat vânzările în al doilea trimestru din 2024, când a vândut în mod neașteptat aproape jumătate din participațiile sale. După ce a vândut încă un sfert din acțiunile sale, Buffett deține acum aproximativ 300 de milioane de acțiuni. A scăzut cu 67,2% față de sfârșitul celui de-al treilea trimestru a anului trecut. De asemenea, Buffett i-a surprins pe privitori reducându-și participația deținută de mult timp la Bank of America. Berkshire Hathaway a început o vânzare masivă în iulie, care în cele din urmă și-a adus participațiile sub pragul de 10%, ținând sub secret pentru moment alte mișcări. Cu toate acestea, ambele acțiuni au evoluat bine în acest an, acțiunile Apple crescând cu aproape 28% și acțiunile Bank of America cu peste 35%. Realegerea lui Donald Trump, care vrea să dereglezeze industria bancară, a dat un mare impuls acțiunilor băncilor. Acestea nu sunt singurele stocuri pe care Berkshire le-a vândut în acest an. În total, Berkshire a vândut acțiuni în valoare de 133 de miliarde de dolari în primele trei trimestre ale anului 2024. Berkshire Hathaway nu a răscumpărat niciun act al companiei în al treilea trimestru. Activitatea de răscumpărare a încetinit la începutul acestui an, răscumpărările ridicându-se la doar 345 de milioane de dolari în al doilea trimestru, semnificativ mai mici decât cele 2 miliarde de dolari din fiecare dintre primele două trimestre. Compania a declarat că va răscumpăra acțiuni atunci când Buffett „crede că prețul de răscumpărare este mai mic decât valoarea intrinsecă a Berkshire Hathaway determinată în mod conservator”. 300 de miliarde de dolari în numerar Pe măsură ce Buffett a vândut acțiuni agresiv, rezervele uriașe de numerar ale Berkshire Hathaway au depășit 300 de miliarde de dolari pentru prima dată în trimestrul al treilea. În ceea ce privește achizițiile majore, Buffett este din nou în mare parte pe margine, deoarece prețurile activelor continuă să crească. Una dintre tranzacțiile mai mici pe care Berkshire le-a încheiat anul acesta a fost achiziționarea pachetului de 8% rămas din Berkshire Hathaway Energy, care deține un pachet majoritar de acțiuni în gigantul de utilități din 1999. Cu 2,37 miliarde de dolari în numerar, 600 de milioane de dolari în datorii și moștenitorii regretatului Walter Scott deținând un număr mare de acțiuni Berkshire Clasa B. A murit în 2021. Kevin Heal, un analist Argus care acoperă Berkshire Hathaway, a declarat: „Credem că o parte din cele 325 de miliarde de dolari în numerar vor fi utilizate în cele din urmă pentru a investi în industrii „în dificultate” sau în companii individuale, la fel cum a făcut BRK în timpul ultimei crize economice.” De asemenea, va oferi succesorului lui Buffett o oportunitate de a-și pune amprenta atunci când va preda oficial puterea. New Stock Picks Berkshire Hathaway a făcut unele mici investiții în acțiuni în cursul anului, posibil de către locotenenții de investiții ai lui Buffett, Ted Weschler și Todd Combs. luând o participație de 500 de milioane de dolari la Domino’s Pizza și o participație mai mică la furnizorul de piscine Pool Corp.
